唐末，契丹人占领辽东、攻灭渤海、开始威胁中原。后唐时期，耶律阿保机夺取位于燕山与大海交界处的平州。平州是幽州的门户，丢失后燕山防线不再完整。

获得燕云十六州后，契丹骑兵更是在华北平原上横冲直撞。宋朝建立后，河北与河东两地饱受契丹与北汉的劫掠。

虽然宋太宗侥幸击破北汉、减轻了河东方面的压力，但是，却在两次北伐中大输特输，只能转攻为守。辽圣宗时期，萧太后率军攻至宋朝黄河北岸的澶州、逼迫宋真宗签订城下之盟。

虽然澶渊之盟规定辽宋两国和平相处，然而辽国却从没想过让宋朝平稳发展。辽主通过册封党项李继迁来怂恿他不断侵宋。宋神宗时期，宋夏鏖战正酣，辽主陈兵十余万于大同，逼迫宋朝割让河东八百里土地。

虽然外兴安岭以南地区都归辽国管辖，但辽国实际上只控制了辽东附近，其余地区都是羁縻统治。1115年，完颜阿骨打统一生女真诸部，并于按出虎水起兵反辽，定国号“大金”。

灭辽后，女真南下俘虏宋徽宗父子。虽形势险恶，但宋军在两淮和陕西节节抵抗，河北义军也不断袭扰金人后方。只是，赵构一心求和、葬送了收复失地的机会。

与宋朝鏖兵几十年，金人主力全部抽调至中原。与此同时，对漠北的控制放松了，被契丹人压缩上百年的漠北诸胡重新开始崛起。1206年，铁木真统一蒙古，开始对外征服。

对宋朝几十年的压制蒙蔽了金朝君臣的双眼，他们狂妄自大、放弃天险、主动出击，幻想一战就消灭蒙古。结果，在野狐狸把野战精锐损失殆尽。随后，只能坐视蒙古人攻取长城以外所有领土。

为了消灭金朝，窝阔台主动向宋朝示好。宋朝君臣不顾唇亡齿寒的风险，不仅借道给蒙古，还主动出兵配合。讽刺的是，金朝灭亡后一年，蒙古就对宋全面开战。在坚持44年后，宋朝被消灭于崖山，结束了三百年的国祚。